ご相談内容について

 

Q.どんな相談ができますか?

私は保険を販売しない、相続専門のFPです。

相続に関わるご相談をメインにお受けしています。

また、気になっているお金の質問にお答えしたり、

家計の見直しやマネープランの作成をお受けしています。

 

Q.マネープランって具体的にはどんなものですか?

就職、結婚、出産、相続といったライフイベントに基づいて

いつどのくらいのお金が必要になるかをシュミレーションして作る

いわばお金の計画表のようなものです。

 

Q.一度作ったらずっとその計画表に沿っていくのですか?

いいえ!計画はあくまで計画なので、

税制が変わったり、制度の変更などによっても

対策が変わってくることがありえます。

また、お子さんの進学先の変更やローン金利の変動といった

不測の事態や状況変化でその都度見直していきます。

何年かに一度見直すことをお勧めしています。

 

Q.私がお金の相談をするとして、何か準備が必要ですか?

まず、どんなお金の悩みをお持ちか確認しましょう。

そのうえで収支の確認からはじめていくのがいいでしょう。

家計簿をつけていない方であれば、

家計簿をつけてみるなど現状把握をすることが大切です。

 

Q.相談するにはどうしたらいいですか?

まずはお問い合わせフォームからお問い合わせください!

お問い合わせ頂いたあと、お悩み内容や

具体的な数字を用いてヒアリングをさせて頂きます。

 

主なご相談

【2019年】

マネープラン作成
雇用保険
国民年金
厚生年金
相続の手続(相続税、提出書類の確認その他)
確定申告の手続方法

 

お問い合わせはこちらから受け付けております。